厚海发布｜MSI·2024年第二季度中国酒店市场景气调查报告

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整体来看，一线市场中，北上广深四个一线城市的景气指数明显高于全国平均水平，充分体现出一线城市的市场韧性。其中，北京酒店从业者信心波动较小，仍稳居一线城市之首，这表明北京市场的持续吸引力和稳定的业绩预期。从细分指标来看，除了广州之外，其他一线市场城市对于平均房价的预期谨慎保守。此外，三亚的酒店市场景气指数出现下滑，受访者普遍认为2024年第二季度难以企及去年同期水平。

2024年第二季度，重点二线城市的市场信心有所减弱，部分城市景气指数低于全国平均水平，相比去年同期的顶峰状态，信心落差显著。这表明酒店从业者对今年业绩的提升倍感压力和挑战，特别是多数城市在房价和总收益方面的悲观预期，进一步压低了整体的景气指数。

天津和苏州的景气指数保持重点二线城市前两名，而成都和青岛在此次调研中，景气指数下滑较为明显。究其原因，这些预期下滑显著的二线城市均受益于疫后需求的集中爆发，普遍在去年第二季度取得了优异的业绩表现；因此在市场回归常态后，2024年第二季度的市场业绩预计将与去年同期相比有较大幅度的落差，从而影响了从业者的市场信心。

本季度，受访者对国内旅游散客、国内旅游团队以及商务市场继续保持积极预期，景气指维持在正向区间。尽管国际需求市场的景气指数距离转正仍有一定距离，但从变化趋势来看，本季度的国际需求市场延续了过去两个季度以来的回暖态势；不论是国际商务需求、国际旅游散客还是国际旅游团队，景气指数均在逐步恢复。今年以来，得益于我国不断扩容免签「朋友圈」、优化入境旅游支付服务以及扩增国际航班等利好因素的推动，入境游客数量明显增加，为酒店业界恢复对国际市场的信心提供了有力支撑。

然而，值得注意的是，会议需求的景气指数转负，本季度景气指数下滑至-6，这主要是积攒的会议需求在集中释放后，整体步入至更为理性的阶段。伴随着众多企业削减会议预算，中小型会议取代了传统的大会议模式，逐渐成为市场的新常态，这一转变也使得市场对会议需求的增长持有较为负面态度。

在众多影响因素中，受访者依然将「当地旅游发展趋势」与「中央政府政策」视为最具积极影响的因素。同时，市场对「对外贸易增长/下降趋势」的预期依旧保持了自上季以来的复苏势头，并在本季度成功实现了正向转变。自2023年第四季度起，我国国外需市场逐渐回暖。据海关总署发布数据显示，2024年前2个月，我国的货物贸易出口同比增长10.3%，增速自去年4月份之后重回「两位数」。

然而，国内外经济增长趋势与股票市场的表现，仍是对酒店业从业人员信心构成挑战的主要因素。相较于上季度，「国内经济增长趋势」下滑了4个百分点；尽管「全球经济增长趋势」提升了2个百分点，仍处于-25的负区间；而「当地及全球股票市场表现」的指数进一步降至-32。

根据全国五星级酒店的预测业绩来看，2024年第二季度的预测平均客房住宿率约为62%，比第一季度的实际住宿率提升约6%；平均房价预计与上一季度基本持平，约为781元。

而从变化率来看，从业者对于入住率的乐观态度尤其突出，超过80%的受访者预测第二季度的入住率将超越第一季度，其中超过35%的受访者预期入住率将增长10%。但是，市场对于平均房价的预期的预期呈现分歧——约六成的受访者认为第二季度平均房价将超过第一季度，而三成受访者则认为第二季度的平均房价将低于第一季度。

从区域市场来看，相比第一季度，华北、华东等区域受访者对业绩增长最为乐观，主要是由于第二季度进入了传统的商务会议市场旺季，从而提升了受访者对这些商务特征明显区域的预期。以华北地区为例，受访者预测第二季度的平均每可售房收益将达到628元，显著高于第一季度的实际收益（526元）。然而，受第二季度缺乏长假期的影响，西南和海南等中长线度假市场面临业绩增长的挑战，因而影响了从业者对第二季度的市场预期。

进入2024年第二季度，一方面，我们欣喜地看到外需市场呈现明显的复苏趋势，出入境旅游市场正在逐步恢复中篇；而另一方面，酒店市场的不确定性挑战仍挥之不去，从地缘政治的紧张局势到经济的下行压力，再到私人消费趋向理性保守，这些因素都将一定程度上制约着酒店行业中短期内的业绩迅速提升。

在此背景下，对酒店业而言，主动适应市场的变革，在行业转型升级中加速形成新质生产力，积极应对挑战，成为穿越当前市场周期，实现螺旋式上升和持续增长的关键。正如每一次挑战都伴随着机遇，当前行业面临的挑战也将激励行业加速蜕变。我们相信，通过从业者的精耕细作和长期主义的思维坚守，国内酒店行业将穿越市场周期，实现逆势破局和高质量发展。

MSI景气指数看板展现历史景气指数趋势，以可视化看板形式追踪全国各区域及主要城市的景气水平，同时呈现受访者对未来市场业绩变化、客源需求变化以及影响因素的详细预测。

浩华管理顾问公司

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数据分析师 余琦斌先生

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