浩华发布｜2023年上半年中国入境旅游市场景气报告

三年疫情，入境游被迫按下「暂停键」，根据中国文化和旅游部数据，2022年入境游客接待人次约2,000万，仅为2019年接待量的14%。2023年初，新冠病毒感染正式实施「乙类乙管」，新政策为中断3年的出入境旅游按下复苏的「加速键」。中国旅游研究院近日也在其发布的《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》中指出，「在相关政策的刺激下，潜在来华游客需求明显回升，伴随着“一带一路”沿线国家RCEP、APEC等商业活动的恢复，商务旅行将是近期和一段时间以来入境旅游恢复的主力支撑。2023年，中国出入境旅游预计恢复至疫情前的三成」。

本文就报告内容整理六大看点。

本次报告汇总了2023年上半年入境旅游市场景气调查的研究成果，共收到来自全国23个省、直辖市、自治区，以及4个海外地区的436份有效问卷。

2022年底起，中国疫情防控政策不断调整优化，入境游这一沉积3年的千亿级消费市场得以重启。国门开放后，过往3年积压的刚性入境游需求有望得到有效释放，各项利好政策的频发也使得从业者对于行业发展充满信心：2023年上半年中国入境游市场平均景气指数达到15，较疫情前2019年上半年上涨13个指数点，也是此调查进行以来的最高值。

然而不可回避的是，政策出台与市场复原之间仍相隔着「漫漫长路」，中短期内入境游市场预计难以回到2019年水平，这主要源于以下几方面因素——

展望未来，在疫情相关的出行政策稳定回归常态化及国家各项政策大力推动下，中短期内中国入境游预期将以有序恢复作为主基调，波动式回暖。伴随入境旅游市场体系的重塑及旅游产品质量的提升，入境游有望实现有效振兴。

从数据来看，从业者对入境游市场的整体业绩表现秉持积极的态度，3项指标的景气指数均高于2019年同期。但值得关注的是，今年上半年积极正向的景气指数并不代表入境游实际业绩有望复苏至2019年同期水平。整体而言，尽管入境游在短期内受限于航班、签证、产业链重组等多元因素难以恢复至疫前水平，但是防疫政策放开这一基础输入条件已是一剂有效的「强心剂」，重振了旅游从业者对2023年上半年入境游市场的信心。

此外，在三项指标中，从业者对于入境游人均消费的预期正面偏向性最高，同比2019年，其景气指数上涨25个指数点，也是增幅最大的一项指标。供给端，随着中国旅游产品品质及体系不断优化，产品溢价能力显现；需求端，在国门开放初期即选择前往中国的游客势必具备更强的出行意愿，也愿意为此支付更高的价格。供需两端共同作用下，人均消费展现出更为积极的景气信号。

相较于2019年同期，机构景气指数上涨10个指数点，甚至高于市场整体景气，意味着从业者更看好自身机构/地区的入境旅游复苏。这样的结果与调研样本有一定关联，由于超过60%的受访者来自华东及华南，其中上海和广州更是事务型及旅游型入境游的主要目的地，当地从业者无疑对业绩复苏更具信心。

同时，与市场整体情况相近，入境旅游人均消费同样是各受访机构预计上半年恢复情况最好的指标，其有望在一定程度上弥补入境游人次恢复缓慢从而拉低总收入的情况。

从业者对于大部分影响因素持正向预期。但其中，国际航线变化是唯一呈现景气指数下滑的因素；同时，在积极因素中，当前签证政策正向值偏低。

与2019年同期情况相近，国际政治局势仍被认为是限制入境游市场发展的主要原因。过去三年，大国「负和博弈」引发了一系列全球经济与政治消极互动，自然也为旅游业复苏制造了重重困难。除此之外，新冠病毒感染也是一颗备受关注的「定时炸弹」，国内外不时出现的变异毒株不仅影响游客个体的健康状态和出行意愿，也可能导致国家防疫政策的变化，使得从业人员对此项指标的影响呈现极度的负面情绪。

亚洲，长久以来都是中国入境旅游的传统客源国。后疫情时代，全球经济形势不容乐观，短途旅行更受青睐，而亚洲各地作为享有绝对距离优势的周边国也是预期最先显现入境旅游量级恢复的地区。从各地景气指数来看，从业者对今年上半年东南亚和东亚入境游表现的预期尤为积极，两地延续了疫情前的正向景气指数且分别增长16和12个指数点。

亚洲其他区域中，西亚较疫情前的景气指数剧烈涨幅（31）也值得关注，中国与中东等国航线的快速复航甚至增多，以及当地潜在入境者消费能力的提升都将成为推动入境游的主要动能。

此外，尽管过往多年来中非贸易等合作频繁，中非关系友好度持续稳步提升，但由于非洲地区的大部分国家普遍经济发展水平低下，通货膨胀指数狂飙，居民温饱已然存在挑战，且新冠大流行进一步导致其贫困人口增多，当地出境游需求极为有限。因此，其景气指数虽较疫情前同期存在大幅提升，上升28个指数点，但国内从业者对其作为客源地均持相对悲观的态度。

相较2019年同期，中国各区域作为入境游目的地的市场景气指数均呈上涨趋势。其中，华东及华南地区延续一直以来的积极态势，位居目的地市场景气指数榜首。东北地区虽然正面偏向性最低，但对比疫情前同期，其增长趋势在全国范围内最为显著。

纵观入境游过往发展不难发现，城市越发成为独立的入境旅游目的地，在整体旅游体系中扮演重要的角色。从城市来看，中国入境游热门目的地以产品类型划分，可大致归为3类——

基于这三类产品，中国的入境游热门目的地体系及其串联而成的旅游线路已较为成熟，京西沪桂广等拥有世界文化遗产、具备国际影响力的城市构成了中国国家旅游对外形象的主体架构。

2022年尾开始，新冠肺炎的正式更名，「五个一」和入境集中隔离等疫情相关管控措施也相继取消，入境旅游复苏和回暖的窗口逐步打开。虽然疫情对旅游经济的负面影响正稳步减弱，本次调查中的各项指标均较2019年同期呈现上升趋势，从业者信心满满。但无法否认，目前入境旅游仅初步踏上「复健之路」，全面复苏至疫情前水平仍需要较长时间。

在平稳有序的复苏进程中，入境游产品供应链和体系全要素的修复是从业者面临的首要难题，如何精准把控与疫情前大相径庭的供需变化，激活近乎全新的渠道和资源，值得行业同仁们共同思考。